05/10/2019

Elementor #176

IL SERVIZIO DI FAMILY OFFICE

Per servizio di family office si intende l’assistenza alla clientela nella supervisione dell’intero patrimonio.
Il servizio viene erogato da Giotto Sim in assenza di conflitti d’interesse e la remunerazione avviene con metodo fee only (a parcella).

Le attività svolte sono le seguenti:

Monitoraggio, reporting e controllo riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;

Gestione dei rapporti con controparti quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;

Amministrazione del patrimonio immobiliare fornendo assistenza sulla gestione degli immobili;

• Analisi delle esigenze finanziarie e successorie del cliente e individuazione delle possibili opportunità nell’ambito della pianificazione patrimoniale;

Percorso educativo e formativo in ambito bancario-finanziario che consenta all’investitore di conseguire una maggior consapevolezza nelle scelte di pianificazione e investimento.

Vuoi maggiori informazioni? Lascia i tuoi dati, ti ricontatteremo il prima possibile.

Dichiaro di aver attentamente letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ottenere i servizi proposti dal sito.

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